Investor Relations
Viktig Information
Med anledning av restriktioner enligt gällande värdepapperslagstiftning är informationen på denna del av webbplatsen inte avsedd för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom vissa jurisdiktioner.
Viktig Information
INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV WEBBPLATSEN ÄR INTE AVSEDD FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER I EN SÅDAN JURISDIKTION.
Informationen på denna del av webbplatsen och på sidorna som följer utgör inte ett erbjudande om försäljning av aktier eller andra värdepapper, en uppmaning att förvärva aktier eller andra värdepapper i någon jurisdiktion där sådana erbjudanden eller försäljningar är olagliga eller otillåtna. Aktier eller andra värdepapper (tillsammans ”Värdepapper”) som omnämns på denna del av webbplatsen och på sidorna som följer har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering enligt U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inget erbjudande av Värdepapper lämnas till allmänheten i USA. Värdepapper har inte heller registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion i vilken det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller till förmån för någon person som har sin registrerade adress i, befinner sig i eller bor i Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.
Alla erbjudanden av Värdepapper i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (var och en benämnd ”Medlemsstat”) (med undantag för Sverige) kommer att lämnas enligt ett undantag i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”) från kravet på att publicera ett prospekt för erbjudanden av värdepapper. Värdepapper får således endast säljas i en Medlemsstat enligt ett undantag i Prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer i Medlemsstater i EES (andra än Sverige) som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(e) i Prospektförordningen (”Kvalificerade Investerare”).
I Storbritannien riktas och kommuniceras denna information endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) – (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Värdepapper i Bolaget är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla baserat på eller förlita sig på informationen som finns på denna del av webbplatsen.
Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner och endast vissa kategorier av personer kan ges åtkomst till sådan information och sådana dokument. Alla personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten som finns tillgängliga på denna webbplats bör först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller regler som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats eller som kräver registrering eller godkännande av deras eventuella förvärv av Värdepapper. Ingen sådan registrering eller sådant godkännande har erhållits utanför Sverige. Svenska Nyttobostäder AB (publ) tar inget ansvar för överträdelser av tillämpliga lagar och regler av någon person.
Även om Svenska Nyttobostäder AB (publ) bedömer att informationen som återfinns på de följande sidorna är korrekt och fullständig per dagen för dess tillgängliggörande, och även om Svenska Nyttobostäder AB (publ) kan komma att publicera ny information från tid till annan, åtar sig Svenska Nyttobostäder AB (publ) ingen skyldighet att uppdatera eller korrigera sådan information och avsäger sig uttryckligen alla sådana skyldigheter.
Om du inte är behörig att ta del av materialet på denna webbplats, eller vid tvivel om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.
Bekräftelse
Genom att fortsätta för att ta del av det material som denna bekräftelse ger åtkomst till bekräftar du att du (1) har läst och förstått informationen ovan, (2) samtycker till att bindas av dessa villkor, (3) enligt tillämpliga lagar och regler är behörig att fortsätta till följande delar av denna webbplats, (4) inte kommer att överföra eller på annat sätt skicka information som finns på denna webbplats till någon person i USA eller till publikationer med allmän spridning i USA, och att du:
- är bosatt och befinner dig utanför USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av Värdepapper inte är tillåten
- inte är bosatt i eller befinner dig i någon Medlemsstat, med undantag för Sverige, såvida du inte är en Kvalificerad Investerare, och
- är en Relevant Person för det fall du är bosatt eller befinner dig i Storbritannien.
Du har angett att du bor i USA eller i någon annan begränsad jurisdiktion och du kan därför inte ges åtkomst till detta material.
Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra.
Du blir nu omdirigerad till startsidan.
Utbyteserbjudande 2023
Vid extra bolagsstämma den 22 mars 2023 beslutades att erbjuda innehavare av preferensaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) (ISIN: SE0014808861) att i ett inlösenerbjudande lösa in preferensaktier i Bolaget mot betalning i form av en inlösenfordran som endast får användas som betalning vid teckning av nya stamaktier (ISIN: SE0014808853) i Svenska Nyttobostäder i samband med en riktad nyemission till de preferensaktieägare som accepterar att få sina preferensaktier inlösta (”Utbyteserbjudandet”).
Utbyteserbjudandet är ett erbjudande om nyteckning av stamaktier i Bolaget som riktas till innehavare av preferensaktier. Betalning erläggs genom användande av inlösenfordran, som uppgår till 60 kronor, från inlösen av preferensaktier, varvid varje preferensaktie räcker till betalning av två (2) nyemitterade stamaktier. Teckningskursen i den till innehavare av preferensaktier riktade nyemissionen uppgår till 30 kronor, vilket innebär att två (2) nyemitterade stamaktier erhålls för varje preferensaktie som löses in.
De nyemitterade stamaktierna i Utbyteserbjudandet ska i enlighet med ovan betalas genom kvittning av aktietecknarens fordran på Bolaget. Bolaget kommer således inte att tillföras några kontanta medel genom Utbyteserbjudandet, men ett genomförande av Utbyteserbjudandet innebär en ökning av Bolagets aktiekapital. Genom Utbyteserbjudandet kommer Bolaget att emittera högst 22 019 914 stamaktier och Bolagets aktiekapital kommer att ökas med högst 880 796,56 kronor.
Teckning av stamaktier i Utbyteserbjudandet sker under perioden från och med den 3 april till och med den 17 april 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälningsperioden. Den 6 april 2023 offentliggjorde Bolaget ett tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som publicerades den 4 april 2023. Tilläggsprospektet och pressmeddelandet finns nedan under rubrikerna ”Relaterade dokument” respektive ”Pressmeddelanden”. Preferensaktieägare som innan tilläggsprospektet offentliggjordes redan har accepterat inlösenerbjudandet avseende preferensaktier har rätt att återkalla sin accept inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 12 april 2023.
Närmare information om Utbyteserbjudandet finns i det prospekt samt i det tilläggsprospekt som har offentliggjorts.
Tidplan
28 mars 2023 – Publicering av prospekt
3 april 2023 – 17 april 2023 – Anmälningsperiod
20 april 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Utbyteserbjudandet
28 april 2023 – Förväntad första dag för handel
Pressmeddelanden
20 januari 2023 – Svenska Nyttobostäder informerar om föreslagna ändringar av bolagets kapitalstruktur och finansieringsmodell
28 mars 2023 – Svenska Nyttobostäder offentliggör prospekt avseende utbyteserbjudande
6 april 2023 – Svenska Nyttobostäder offentliggör tilläggsprospekt avseende utbyteserbjudande